Un couple de gays retrouve leur ami transsexuel qui s’est enfin fait opérer de la bite. Il (enfin elle !) a une chatte toute neuve que les deux gays vont prendre plaisir à découvrir. Après une bonne sodomie entre eux, ces deux tarlouses vont commencer à lécher la nouvelle chatte de leur amie et à la bourrer bien profond.